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パイプライン管理と取引管理をまとめて効率化したいなら、営業プロセスを見える化できる「パイプラインおよび取引管理」が役立ちます。案件の進捗や商談状況を整理し、営業活動をスムーズに把握・管理できます。

ビジュアルボード、タスク、SLAで商談の進捗をひと目で把握できるため、営業管理をスムーズに進められます。Pipedriveでは、カスタムフィールドとステージを使って自社の営業プロセスを無理なく反映でき、煩雑な管理作業も抑えられます。さらに、自動化機能により商談の進行に合わせて次のステップや担当者が更新され、古い情報が残ってリスクを見落とすのを防ぎます。確率の更新も活動状況やステージ変更に連動するため、見落とされがちな商談の早期発見に役立ちます。ビュー機能を活用すれば、営業担当者は緊急タスクに集中でき、経営陣はチームや地域ごとのボトルネックをすばやく把握できます。

営業活動の流れを一元管理したいなら、シーケンス、メール、および通話が役立ちます。メール送信や通話を含む営業シーケンスをまとめて扱えるため、見込み顧客へのアプローチを効率化しやすくなります。

メールと電話の配信シーケンスを、テンプレートとパーソナライゼーショントークンで効率よく設計したい方に役立つのが、このツールです。開封・クリック・返信を追跡できるエンゲージメント機能で、最適なタイミングのフォローアップを実現し、ダイヤラーと録音機能で対応状況も把握できます。さらに、同意ツールで地域ごとのコンプライアンスに配慮したアウトリーチを行えます。分岐ステップでは購入者の役割やタイムゾーンに応じたシーケンス分岐が可能で、一時停止条件を設定すれば不在通知時の送信も抑えられます。コンプライアンス設定では、オプトアウトや法的根拠を管理し、地域別のルールに合わせて配信フローを調整できます。

見積もり・支払い・書類管理をまとめて効率化したいなら、見積もり、支払い、書類のやり取りをスムーズに整理できるツールです。業務フローの中で発生する各種書類をわかりやすく管理し、見積もり作成や支払い対応、関連書類の確認を手早く進めたい場面に役立ちます。

CRM内で見積書を作成し、署名まで一元管理できるため、営業から承認、受注までの流れを効率化できます。製品情報と価格を統一したまま見積書テンプレートを運用でき、法的条項やブランドイメージも維持可能です。承認プロセスでは割引や非標準注文などの例外にも柔軟に対応でき、支払いリンクの自動生成により、個別書類の作成や日程調整が必要なかった小規模取引や更新手続きもスムーズに進められます。

予測とコーチングを通じて、ユーザーの行動を先回りして支援する **予測とコーチング** は、必要なタイミングで最適な案内を届け、業務や利用体験の質を高めるための機能です。状況に応じた予測とコーチングを組み合わせることで、迷いを減らし、スムーズな意思決定や次のアクションを促します。

営業担当者やチームごとに予測を集計し、過去実績と比較してリスクを早期に見つけられる営業予測管理ツールです。通話ライブラリとスニペット共有機能で、組織全体に成功事例を展開できます。さらに、スコアカードと目標設定で優先順位を明確にし、マネージャーは月末の結果だけでなく先行指標をもとにコーチングを行えます。コーチングビューでは、通話時間、質問内容、次のステップの傾向を把握でき、成果向上につながる的確なトレーニングに役立ちます。予測カテゴリは収益段階に対応しており、財務部門と営業部門の四半期連携もスムーズです。

統合と管理を効率化したい企業に向けて、複数のシステムやデータをまとめて扱えるようにするのが「統合と管理」です。業務システムの連携、データの一元管理、運用の見える化を進めるうえで役立ち、情報の分散や管理負担を抑えながら、スムーズな業務運営を支援します。

マーケティング、サポート、財務ツールを連携し、顧客データの流れを最適化できるデータ統合基盤です。権限管理と監査ログで顧客記録を大規模に保護し、APIやマーケットプレイスアプリを使って、スプレッドシートやコピー＆ペーストに頼らないワークフロー拡張を実現します。さらに、製品の使用状況や請求情報をレコードに取り込めるため、担当者は常に最新情報をもとに顧客対応を調整できます。成長や人員変更で崩れやすい手作業の運用を減らし、業務プロセスを安定して拡張したい企業に適しています。