LeadSquared Automation

ジャーニービルダーとイベントトリガーを活用すれば、ユーザーの行動や条件に合わせて最適なタイミングで施策を実行できます。顧客体験の自動化や、イベントを起点にした配信・アクション設計を効率よく進めたい企業に役立つ機能です。

フォーム、通話、リスト、Webイベントを起点に、行動に応じたマルチステップのカスタマージャーニーを設計できるツールです。エントリー条件、待機時間、分岐、出口を柔軟に設定し、最適なタイミングでメッセージやタスクを自動でトリガーできます。 再利用可能なテンプレートを使えば、ウェルカム、ナーチャリング、再アクティベーションのフローを標準化しやすく、運用のばらつきも抑えられます。さらに、カレンダー設定で週末や祝日の送信を避け、送信頻度の上限、閑散時間帯、タイムゾーン別の配信によって配信品質と評判の維持を支援します。 目標追跡で離脱ポイントを把握できるほか、A/BテストとUTMヘルパーにより、施策の比較検証と分析の精度向上にも役立ちます。

リード獲得から営業活用までを効率化したいなら、リードの捕捉・濃縮・衛生管理が役立ちます。見込み顧客データを収集し、必要な情報を補完して整理することで、営業やマーケティングで使いやすい状態に整えられます。

広告、チャット、ウェビナー、CSVファイルなど複数のデータソースから情報を取り込み、フィールドを正規化したうえで企業属性データを付加し、担当者が顧客状況をすばやく把握できるようにするデータ管理機能です。重複排除ロジックと検証ルールにより、レコードは担当者に渡る前に整えられ、信頼性の高い状態に保たれます。さらに、同意情報とソースの追跡を各連絡先に紐付け、抑制リストでオプトアウト済みの相手への誤送信を防止。プログレッシブプロファイリングで不足情報を段階的に補完し、使い捨てメールやボットは検証機能でブロックします。GDPRおよびCCPAのフラグも、ツール間でレコードとともに確実に引き継がれます。

スコアリング、ルーティング、SLA管理をまとめて最適化できる機能です。案件や問い合わせの優先度を自動で判断し、適切な担当者へ振り分けながら、対応期限の管理までスムーズに行えます。業務の偏りを抑え、対応漏れや遅延の防止に役立ちます。

エンゲージメントと適合性をもとにリードをスコアリングし、見込み度の高いホットアカウントを優先して、地域や製品ごとに担当者へ自動ルーティングできます。ラウンドロビンや負荷分散ルールにも対応しており、営業アサインの最適化に役立ちます。SLAタイマーとリマインダーで初回接触の遅れを防ぎ、関心が高いタイミングを逃しません。さらに、関心の低下に応じてスコアを下げる減衰ルールや、状況に応じてナーチャリングを再開する再活性化トリガーを備え、継続的なリード管理を支援します。テリトリーカレンダーは勤務時間や休日を考慮し、不適格理由の分析からターゲティング改善に役立つインサイトも得られます。

複数のチャネルで顧客対応と販売業務を一元化したいなら、マルチチャネルメッセージングと販売業務で、問い合わせ対応から商談管理までをまとめて管理できます。チャットやメッセージを通じたやり取りを効率化し、販売プロセスの可視化や業務の抜け漏れ防止にも役立ちます。

パーソナライズとレート制限を組み合わせて、ターゲットを絞ったメールやWhatsAppメッセージを配信できるツールです。シグナルが発報されると通話やフォローアップを自動作成でき、担当者は大量送信ではなく、タイミングのよい会話に集中できます。スロットリング機能でドメインの健全性を保ちながら、WhatsAppテンプレートの承認、オプトアウト同期、レート制御により、大規模配信でもコンプライアンスを確保。さらに、チャネル失敗時のフォールバックでSMS、メール、タスクへ切り替えられ、マージプレビューが変数エラーを事前に検出し、受信トレイが使えない場合もフェイルオーバー手順で対応を継続できます。

属性分析、ダッシュボード、各種システムとの統合をまとめて管理したいなら、これらの機能を備えたツールが役立ちます。ユーザー属性の把握から可視化、既存サービスとの連携までを一元化できるため、分析業務や運用の効率化に活用できます。

マルチタッチアトリビューションでキャンペーンと収益を正確に結び付け、チャネル・チーム・製品ごとのダッシュボードを構築できるツールです。CRM、サポート、請求システムへデータを同期し、ファーストタッチ、ラストタッチ、W字型モデルから最適な計測方法を選択することで、部門や四半期をまたいでも一貫したレポート運用を実現します。さらに、セグメント、地域、オーナー単位でコホートを分けて分析でき、コネクタとデータウェアハウスの同期によって、リード、MQL、パイプラインの定義のズレをなくし、意思決定のブレを抑えます。